Топ-100 Кому принадлежит фармрынок Казахстана?
  • 21 октября, 11:25
  • Астана
  • Weather icon +7
  • 425,95
  • 495,12
  • 6

Кому принадлежит фармрынок Казахстана? Эксклюзив

Большую часть казахстанского фармацевтического рынка занимают предприятия, которые находятся под иностранным контролем.

Последствия распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отразились практически на всех отраслях бизнеса, за исключением фармацевтического рынка. По итогам 2020 года рост отрасли в Казахстане составил 47%, а доля фармацевтической промышленности в ВПП — 0,45%, сообщает Total.kz.

Отметим, что с 2010 года наблюдается планомерный рост продукции отечественного производства. Так, по данным пресс-службы ТОО «СК-Фармация» (единый дистрибьютор), с 2010 года объем отечественных товаропроизводителей (ОТП) на рынке вырос в два раза — с 15% до 30% по итогам 2020 года (в натуральном выражении – 39%).

По данным пресс-службы ТОО «СК-Фармация», в целях обеспечения массовой вакцинации населения РК с 1 февраля 2021 года начат закуп вакцин против КВИ: «Спутника V» производства ТОО «КФК» и Qaz-Covid-in производства Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК (НИИПББ) на сумму 60,3 миллиарда тенге. Таким образом, с учетом закупа вакцины доля ОТП в общем объеме закупа составляет 44%.

Происходит это при активной поддержке со стороны государства. Единый дистрибьютор использует два механизма поддержки: преференции во время тендеров и заключение долгосрочных договоров. В первом случае если в тендере участвует заявка отечественного производителя, то при закупе в приоритете будет она, а если несколько ОТП — преимущество будет за тем, кто предложит наилучшую цену. Во втором случае отечественный производитель получает гарантированный рынок сбыта на длительный срок — на десять лет.

К примеру, по данным пресс-службы ТОО «СК-Фармация», с 2010 года по настоящее время единым дистрибьютором заключено 89 долгосрочных договоров с 35 отечественными товаропроизводителями на поставку 4764 наименований: из них 47 контрактов — на медицинские изделия, а 42 — по лекарственным средствам. В 2021 году отечественными производителями осуществляется поставка 256 наименований лекарственных средств и 362 наименования медицинских изделий на общую сумму 95,7 миллиарда тенге.

По итогам 2020 года в рейтинге десяти отечественных товаропроизводителей лидируют АО «Нобел АФФ» и АО «Химфарм», суммы заключенных долгосрочных договоров на 2020 год составляют 15 786,1 миллиона тенге и 15 267,2 миллиона тенге соответственно. В пятерку топ-компаний вошли также ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» и ТОО «Kelun-Kazpharm». Три из 10 ОТП, а именно АО «Нобел АФФ», АО «Химфарм» и ТОО «Kelun-Kazpharm», еще и экспортоориентированные компании. А у ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», АО «Нобел АФФ» и ТОО «Dolce» доля местного содержания составляет более 80%. Расскажем о владельцах пяти основных игроков отечественного фармрынка по итогам 2020 года. 

Таблица 1. Топ-10 производителей Казахстана по итогам 2020 года (по информации пресс-службы ТОО «СК-Фармация»)

 

Источник фото: areiz.kz

Первое место в рейтинге, по итогам 2020 года, занимает АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика». Предприятие создано на базе ОАО «Алматинская фармацевтическая фабрика», на рынке с 2002 года. Входит в группу компаний Nobel Pharmaceuticals — одного из лидеров турецкой фарминдустрии.

На фото: Улусой Хасан Угур/fortuneturkey.com

Согласно официальным данным, основным акционером считается гражданин Турции Улусой Хасан Угур. Он владеет 89,99% ценных бумаг, 10% принадлежат генеральному директору АО Танрыверди Сельчуку, а 0,01% – Валентине Максимовне Лопатниковой.

Производственная мощность предприятия сейчас составляет 750 миллионов таблеток в год, 250 миллионов капсул, 20 миллионов бутылок сиропа и суспензий, 10 миллионов туб кремов и гелей. Более 30% от объема выпускаемой продукции поставляется в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), свыше 30% реализуется через аптеки и чуть более 30% идет на экспорт (в Узбекистан, Монголию, Россию, Кыргызстан, в планах – Турция). Кроме того, планируется строительство нового завода, в которое будет инвестировано 55 миллионов долларов США. Кстати, с момента существования предприятия в его создание и развитие, по данным компании, вложено более 70 миллионов долларов США.

ТОО «СК-Фармация» за последние четыре года заключило с АО договоров на общую сумму 48,5 миллиарда тенге: в 2017-м — на 8 115,7 миллиона тенге, в 2018-м — 12 437,8 миллиона тенге, в 2019-м — 12 211,8 миллиона тенге, в 2020-м — на 15 786,1 миллиона тенге. По состоянию на 03 сентября 2021 года — 18 936,48 миллиона тенге. 

Что касается налогов и других обязательных платежей в бюджет государства, то с 2010-го по 2015 год АО перечислило 2 145 282 668 тенге. Начиная с 2016-го наблюдается рост: в 2016-м — 1 196 907 168 тенге, в 2017-м — 1 732 281 592 тенге, в 2018-м — 2 924 052 112 тенге, в 2019-м — 3 645 842 735 тенге, в 2020-м — 3 441 838 436 тенге. В общей сложности за последние пять лет в казну государства было перечислено более 12,9 миллиарда тенге. С начала 2021-го — 2 338 936 993 тенге.

Источник фото: atameken.kz

На втором месте — АО «Химфарм» (торговая марка SANTO Member of Polpharma Group). Завод расположен в Шымкенте в Южно-Казахстанской области.

В 2010 году компания создала дочернее предприятие для строительства фармацевтического завода в Астане. Однако позже планы изменились: завод решили построить в Шымкенте, а ТОО продали за 179 тысяч тенге. Убыток от деятельности «дочки» составил 1 738 000 тенге. 59,7% ценных бумаг АО на тот момент принадлежали компании WestGain Ltd. Позже, 31 июля 2011 года, была завершена сделка с Central Asia Pharma Holding B.V. (Королевство Нидерланды), компания купила 98,74% обыкновенных акций АО «Химфарм» (в настоящее время доля составляет 99,37%). Конечный бенефициар — польская фармацевтическая компания Polpharma SA, действующая на рынках Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а конечная контролирующая сторона — Ежи Старак. Сумма сделки не была тогда озвучена, но польские СМИ писали, что рыночная стоимость АО «Химфарм» составляет 155,7 миллиона польских злотых (порядка 47 млн долларов США).

На фото: Ежи Старак/inform.kz

Сейчас, по информации на официальном сайте, в портфеле АО — более чем 240 генерических препаратов в 12 фармакотерапевтических группах для лечения заболеваний в различных областях терапии. Осуществляет экспорт на рынки России, Украины, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и обеспечивает потребности внутреннего рынка Казахстана.

Объемы закупа ТОО «СК-Фармация» за последние четыре года составили 50,2 миллиарда тенге: в 2017-м — 9 957,9 миллиона тенге, в 2018-м — 12 491,4 миллиона тенге, в 2019-м — 12 526,2 миллиона тенге, в 2020-м — 15 267,2 миллиона тенге. По состоянию на 03 сентября 2021 года — 16 524,14 миллиона тенге. 

Что касается налогов и других обязательных платежей в бюджет государства, то картина следующая. С 2010-го по 2016 год отчисления составили 4 726 346 916 тенге. После этого наблюдается рост: в 2017-м — 1 913 442 551 тенге, в 2018-м — 1 622 618 644 тенге, в 2019-м — 2 136 285 390 тенге, в 2020-м — 3 189 350 996 тенге. Всего — 8 861 697 581 тенге. С начала 2021-го в казну было переведено 2 062 713 327 тенге.

Третье место в рейтинге за ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс». Ранее Total.kz подробно писал о конечных бенефициарах компании в статье «Спутник V» в Казахстане: настоящие владельцы карагандинского фармкомплекса».

Напомним: 10 октября 2017 года учредителями стали Виктор Владимирович Харитонин, Андрей Владимирович Дементьев и Андрей Георгиевич Реус. 13 октября было зарегистрировано ТОО «НеоТекФарм», куда помимо трех россиян вошел и Кайрат Боранбаев, и уже 24 октября единственным учредителем КФК фигурировал «НеоТекФарм».

На фото: Виктор Христенко с супругой Татьяной Голиковой/navalny.com

Фото: Андрей Дементьев (слева), Андрей Реус. 

Фото: Кайрат Боранбаев/time.kz

Объемы госзакупа за последние четыре года составили 8,2 миллиарда тенге: в 2017-м — 0 тенге, в 2018-м — 874,7 миллиона тенге, в 2019-м — 2 672,1 миллиона тенге, в 2020-м — 4 731,8 миллиона тенге. По состоянию на 03 сентября 2021 года — 58 773,61 миллиона тенге. 

Что касается отчислений в бюджет государства в виде налогов и других обязательных платежей, то за последние 10 лет ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» перечислило в казну почти 1,5 миллиарда тенге. В 2012 году, когда стали поступать частные инвестиции, ТОО «КФК» заплатило 13,5 миллиона тенге налогов, а по итогам 2017 года — 137,3 миллиона тенге. Затем суммы налогов значительно выросли: в 2018 году — 268,6 миллиона тенге, 2019 год — 344,3 миллиона тенге. В 2020 году сумма налогов несколько уменьшилась — 285,1 миллиона тенге. А за восемь месяцев 2021 года итоговая цифра выросла почти в четыре раза: ТОО перевело в госказну 1 069 063 338 тенге в виде налогов.

Четвертое место в рейтинге занимает ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм». Предприятие находится в селе им. Мухаметжана Туймебаева Илийского района Алматинской области.

История этой компании началась еще в далеком 2000 году. Изначально ТОО называлось «Совместное предприятие «Глобал Фарм». Кто был его собственником на момент регистрации — неизвестно, так как в официальных базах эта информация скрыта.

Из открытых источников известно, что 10 октября 2012 года на бизнес-форуме в Стамбуле с участием президента РК Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было подписано соглашение об инвестициях в строительство завода. А уже 12 октября 60% доли участия в уставном капитале ТОО «СП «Глобал Фарм» продали крупнейшей фармацевтической компании Турции Abdi Ibrahim Ilac Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi, а 40% остались за ТОО «AlmaPharm Invest» (АлмаФарм Инвест), входящим в группу компаний АО «Lancaster Group Kazakhstan».

Что касается учредителей ТОО «AlmaPharm Invest», то на момент купли-продажи ими выступали южнокорейская компания Celltrion Pharm Inc., а также два казахстанских ТОО — «Самал-Фарм» и «Достар Холдинг». После завершения сделки ТОО «СП «Глобал Фарм» переименовали в ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм».

Кстати, конечные бенефициары АО «Lancaster Group Kazakhstan» (по состоянию на 31.12.2020 г.) через компанию Lancaster Holding Pte.Ltd, офис которой находится в Сингапуре, — граждане РК Берик Каниев, Юрий Пак, Ерболат Досаев, Гаухар Каппарова и ее сын – 22-летний Нурсултан Каппаров. Первые двое входят в список 50 богатейших бизнесменов Казахстана и занимают 49-ю строчку с состоянием в 80 миллионов долларов США. Ерболат Досаев занимает пост председателя Национального банка РК, а Гаухар Каппарова — супруга ныне покойного Нурлана Каппарова, экс-председателя правления АО «Национальная атомная компания «КазАтомПром», занимает 46-ю строчку с состоянием в 90 миллионов долларов США.

В общем, проект — строительство фармзавода — включили в ряд государственных программ на 2010-2014 годы: программу развития фармацевтической промышленности, карту индустриализации, Государственную программу по форсированному индустриально-инновационному развитию РК. Помимо этого, оказали помощь в кредитовании через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», а акимат Алматинской области организовал поддержку в рамках региональной программы субсидирования малого и среднего бизнеса.

Сейчас, согласно официальным данным, владельцами ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» выступают турецкая компания Abdi Ibrahim Ilac Sanayi VE Ticaret Anonim Sirketi и ТОО «AlmaPharm Invest». В свою очередь, доли участия в уставном капитале последнего поделены между корейской Celltrion Pharm Inc. и гражданином Казахстана Алимбеком Адайбековичем Сейдуллаевым.

Алимбек Сейдуллаев – глава Lancaster Holding Pte.Ltd. и Lancaster Mining Pte.Ltd., президент АО «Сырымбет», председатель наблюдательного совета ТОО «Горно-металлургическая компания «Васильевское», член совета директоров АО «Жалтырбулак» и совета директоров АО «RTS Decaux», член инвестиционного комитета АО «Lancaster Invest»

Объемы закупа «СК-Фармацией» за последние четыре года составили 20,3 миллиарда тенге: в 2017-м — 5 616,0 тенге, в 2018-м — 6 673,9 миллиона тенге, в 2019-м — 4 352,1 миллиона тенге, в 2020-м — 3 738,8 миллиона тенге. По состоянию на 03 сентября 2021 года — 6 705,22 миллиона тенге. 

Что касается налоговых и других обязательных платежей в бюджет государства, то с 2010-го по 2015 год ТОО перечислило в казну 782 015 608 тенге. В 2015 году было завершено строительство фармацевтического завода, соответствующего стандартам GMP, что существенно повлияло на картину с налоговыми отчислениями (в 2,2 раза, более 1,75 миллиарда тенге): в 2016-м — 207 131 072 тенге, в 2017-м — 248 040 147 тенге, в 2018-м — 338 245 912 тенге, в 2019-м — 473 635 624 тенге, в 2020-м — 487 728 129 тенге. С начала текущего года — 278 274 598 тенге.

К слову, в 2019 году мажилисмен Алдан Смайыл на заседании в парламенте озвучил запрос, в котором пытался обратить внимание на проведение процедур закупок ТОО «СК-Фармация» антиретровирусных препаратов (АРВ) за счет средств госбюджета. По его словам, ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» имеет на законодательном уровне с февраля 2018-го исключительную возможность не соответствовать правилам формирования цен для остальных дженериков. Из-за чего в 2019 году ТОО «СК-Фармация» переплатило более 260 миллионов тенге за АРВ-препараты.

«Цены на АРВ-препараты, закупаемые международными организациями, в разы меньше, чем цены, закупаемые единым дистрибьютором «СК-Фармация». Общая сумма на закупленные у «Абди Ибрахим Глобал Фарм» препараты в 2019 году составила 301,99 миллиона тенге, общий объем — 17 тысяч упаковок АРВ-препаратов. Если бы закуп проводился UNICEF, тот же объем был бы закуплен за 37,549 миллиона, что позволило бы сэкономить средства государственного бюджета в размере 263 миллионов», — подчеркнул депутат, отметив также, что аналогичная ситуация и с закупом тестов.

Пятую строчку занимает ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм). Предприятие расположено в селе Кокозек Карасайского района Алматинской области.

Как юридическое лицо компания была зарегистрирована в августе 2012 года. Учредителями на тот момент выступали две китайские компании — Hongkong Sunlight Int' Ttrading Co.Ltd. и Kelun International Development Co.Ltd., а также Мерей Сламулы (1963 г.р.). Офис ТОО находился в Алматы.

В мае 2012 года после встречи с министром здравоохранения (с 2010-го по 2014 год — Салидат Каирбекова), акимом города Алматы (с 2008-го по 2015 год — Ахметжан Есимов) и министром индустрии и новых технологий (с 2010-го по 2016 год — Асет Исекешев) глава корпорации Kelun решил инвестировать средства в строительство фармацевтического завода. Ввели его в эксплуатацию в июле 2014-го, находится он на территории Алматинской области и производит продукцию по двум линиям — инъекционные и инфузионные растворы. На строительство завода «ушло» более 7,5 миллиарда тенге (по информации на официальном сайте, примерно 37,5 млн евро), общая площадь производственных мощностей составила 19 000 квадратных метров. Был выкуплен земельный участок площадью 40 000 квадратных метров.

Что касается налогов и других обязательных платежей в бюджет, то с 2012-го по 2014 год ТОО «Kelun-Kazpharm» перечислило в бюджет чуть более 13 миллионов тенге. С 2015-го по 2020 год, то есть за последние шесть лет, компания перевела в казну государства более 1,5 миллиарда тенге. А с начала 2021-го отчисления выросли в разы — более 1,14 миллиарда тенге за восемь месяцев.

ТОО «СК-Фармация» за последние четыре года закупило у компании продукции на 6,6 миллиарда тенге: в 2017-м — на 0 тенге, в 2018-м — 1 278,5 миллиона тенге, в 2019-м — 2 592,9 миллиона тенге, в 2020-м — на 2 755,0 миллиона тенге. По состоянию на 03 сентября 2021 года — 5 392,33 миллиона тенге. 

Слева направо: Мерей Сламулы (исполнительный директор), Chen Yuhu (председатель правления), Chen Yufei (заместитель генерального директора), Ермек Кумартаевич Молдакапасов (коммерческий директор), Zhang Qiancheng (генеральный директор)

Корпорация Kelun основана в 1996 году, сейчас имеет 87 филиалов по всем миру. По информации на официальном сайте ТОО «Kelun-Kazpharm», компания входит в первую десятку фармацевтических компаний Китая, один из лидеров по продажам медикаментов. К примеру, в 2014 году общий доход корпорации составил более шести миллиардов долларов США, налоговый платеж — более одного миллиарда долларов США.

 

Сейчас учредителями ТОО «Kelun-Kazpharm» указаны Hongkong Sunlight Int'l Trading Co.Ltd., Сычуаньское фармацевтическое общество с ограниченной ответственностью «Кэлунь» и Мерей Сламулы.

Кстати, на официальном сайте компании опубликована клятва предприятия, звучит она следующим образом: «Я выбрал «Келун», а значит, бросил вызов судьбе на преодоление всех трудностей в работе на заводе «Келун-Казфарм». Я, опираясь на свои знания, несу ответственность за свою работу, а также буду стараться и оберегать все, что связано с ней. Поборов себя, буду стремиться к совершенству».

Мерею Сламулы в этом году исполнилось 58 лет, он уроженец села Торгайты Кутыбинского района Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Окончил один из самых старых и престижных вузов в Китае — Нанкинский университет по специальности «ботаника». С 1986-го по 1992 год работал в Китайской академии наук — Институте биологии почвенно-песчанных исследований. В 1992-м вернулся на историческую родину, поступил в аспирантуру Института ботаники Академии наук Казахстана. С 2000-х годов стал официальным представителем корпорации Kelun в Казахстане.

Кроме ТОО «Kelun-Kazpharm», Мерей Сламулы выступает учредителем еще нескольких компаний: ТОО «Kelun-KazAgro» (соучредитель — ЗАО Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.), ТОО «Merey Agro», ТОО «Yerem».

К слову, в 2018 году его фамилия фигурировала в земельном скандале в Восточно-Казахстанской области. Тогда земельные активисты общественного объединения «Жер тагдыры» и 37 крестьянских хозяйств Зайсанского района провели круглый стол на тему «Попытка рейдерского захвата земельных участков сельскохозяйственного назначения в приграничной зоне с Китайской Народной Республикой, находящихся на праве временного возмездного землепользования (аренды)».

По их словам, ТОО «Merey Agro», учредителем которого и был Мерей Сламулы, через пять дней после регистрации, 4 апреля 2017 года, при поддержке акимата Зайсанского района ВКО заключило договор с фермерами. Причем деньги крестьянам выдали уже на следующий день без проверки наличия залога, но с предоставлением государственных актов на право землепользования крестьянских хозяйств.

Согласно документу, крестьянские хозяйства, а в основном это оралманы, приехавшие в Казахстан из Китая и Монголии, должны были посадить сою, вырастить и убрать ее после созревания. Однако выполнить последний пункт фермеры не смогли из-за отсутствия комбайнов, которые обещало предоставить ТОО «Merey Agro» при заключении договора. В итоге крестьяне не смогли рассчитаться с инвестором, а тот, в свою очередь, подал в суд на них с требованием вернуть убытки — порядка 25–30 миллионов тенге на каждое КХ.

«Все это время на них оказывается давление: люди из ТОО «Merey Agro» звонят их родственникам в Китай, пытаются через них воздействовать, ездят по району и принуждают фермеров подписать расписки о признании долга перед предприятием. А, к примеру, с главой крестьянского хозяйства «Фаният» вообще произошел вопиющий случай: к нему приехали и просто забрали 24 головы крупного рогатого скота», — цитировали СМИ Серика Жаманбаева, юриста, представляющего интересы 37 фермерских хозяйств Зайсанского района.

Фермеры тогда утверждали, что их намеренно загнали в долговую яму, тем самым у них хотят забрать земельные участки, которые расположены в приграничной зоне с Китаем. Вот такая история связана с именем одного из учредителей ТОО «Kelun-Kazpharm».


Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.