Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса

Акции компании Polymetal упали в ходе торгов на Московской бирже в понедельник на 5,4% (до 417,2 рубля за штуку) на корпоративных новостях, сообщает Total.kz со ссылкой на «Интерфакс».

Polymetal заключил соглашение о продаже своего российского бизнеса в лице АО «Полиметалл» компании «Мангазея Плюс» — структуре «Мангазеи» Сергея Янчукова.

Как сообщил Polymetal, российские активы оценены для сделки в 3,69 миллиарда, включая 2,21 миллиарда чистого долга. Сам «Полиметалл» выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере 1,429 миллиардов долларов, из которых 278 миллионов будут направлены на общекорпоративные цели, а 1,151 миллиарда — на полное погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение от покупателя составит 50 миллионов долларов.

Закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая регуляторные разрешения и одобрение акционеров. Polymetal ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта.

Собрание акционеров Polymetal, на которое вынесен вопрос об одобрении сделки, назначено на 7 марта.

Исходя из условий сделки, денежные поступления в пользу Polymetal оцениваются в 300 миллионов долларов. Совет директоров намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы. Если совет директоров одобрит проект во второй половине 2024 года, ГМК будет запущен в 2028 году. Условия сделки с «Мангазеей» предполагают в числе прочего договор толлинга, по нему концентрат с казахстанского актива Polymetal Кызыл до запуска Иртышского ГМК будет перерабатываться на Амурском ГМК, который перейдет новом собственнику в составе АО «Полиметалл».

Что касается российских активов, покупатель заявил, что управлять ими продолжит действующая команда менеджеров «Полиметалла» во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным.

«Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме», — отметил Янчуков.

«Полиметалл» — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке. Polymetal помимо бизнеса в РФ принадлежат активы в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциумом оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (около 24%). 

«Мангазея Плюс» — структура, созданная для сделки российской компанией «Мангазея Майнинг», входящей в группу «Мангазея» Сергея Янчукова. «Мангазея», по оценкам, входит в топ-15 российских золотодобытчиков, производственные активы расположены в Забайкальском крае. Помимо золотодобычи группа занимается девелопментом, сельским хозяйством и другим бизнесом.