Kcell объявила о программе реализации акций - IPO

Размещение будет проходить на на лондонской площадке и Казахстанской фондовой бирже на уровне $10,50 США за ГДР и 1,579 тысячи тенге за обыкновенную акцию.

Общий объем предложения составляет $525 млн. Исходя из цены предложения рыночная капитализация Kcell составляет $2,1 млрд (или 315,7 млрд тенге) на момент листинга.

В ходе предложения Sonera Holding B.V., дочерняя компания TeliaSonera AB (TeliaSonera), продаст 50 миллионов обыкновенных акций компании (в том числе в форме ГДР), составляющих 25% уставного капитала компании.

На дату настоящего объявления в обращении находится 200 миллионов обыкновенных акций компании. В результате предложения TeliaSonera будет напрямую и косвенно владеть 61,9% акций.

Как сообщалось, индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения глобальных депозитарных расписок компании был установлен между  $10,50 и $13.

Допуск к безусловным торгам ГДР на основной площадке LSE (International Order Book) под тикером KCEL ожидается 17 декабря 2012 года. Допуск акций к торгам на KASE под тикером KCEL ожидается 13 декабря 2012 г.

Kcell работает на рынке мобильной связи Казахстана с 1998 года, где помимо голосовых услуг также предоставляет доступ в Интернет. На 30 сентября 2012 года компания обслуживала около 12,7 миллиона абонентов, что соответствует доли рынка в 47,7%. Компании принадлежат марка Kcell, ориентированная на корпоративных клиентов, и бренд Activ для массового рынка.

По итогам 2011 года выручка Kcell составила 178,8 миллиарда тенге ($1,193 млрд), EBITDA - 105,8 миллиарда тенге ($706 млн), чистая прибыль - 66,9 миллиарда тенге ($446,1 млн). За девять месяцев 2012 года выручка составила 133,1 миллиарда тенге ($888,2 молн), EBITDA - 74,5 миллиарда тенге ($497,2 млн), чистая прибыль - 46,07 миллиарда тенге ($307,4 млн).