«КазАгро» разместил евробонды на $1 млрд

Казахстанский национальный холдинг «КазАгро» осуществил размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $1 млрд, передает «Интерфакс-Казахстан».

Как сообщила пресс-служба холдинга в понедельник, бонды размещены сроком на 10 лет по ставке 4,625% годовых.

Совместными букраннерами транзакции выступили HSBC, J.P. Morgan, предложение бумаг на внутреннем рынке осуществлено при содействии «АТФ-Финанс».

Ценовые параметры выпуска были объявлены 17 мая. Финальная книга заявок составила $3,3 млрд от более чем 200 инвесторов, из них 35% - из Великобритании, 33% - из США, 13% - из Казахстана, 15% - из континентальной Европы, говорится в пресс-релизе.

Бумаги выпущены по правилам Reg S/144A, листинг на Ирландской и Казахстанской фондовых биржах.

Как сообщалось, выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы в пределах $2 млрд.

Средства, полученные от размещения евробондов, будут направлены на финансирование инвестиционных программ, таких как стабилизация зернового рынка в 2013-2014 годах, поддержка субъектов агропромышленного комплекса, а также замещение более дорогостоящих источников фондирования.

АО «Национальный управляющий холдинг »КазАгро« образовано в 2006 году, реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру - АО »Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».