КазМунайГаз разместил евробонды на $3 млрд

Национальная компания «КазМунайГаз» разместила два выпуска евробондов общим объемом $3 млрд, передает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на сообщение лид-менеджера и букраннера выпусков в Казахстане Halyk Finance на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Компания разместила 10-летние бонды на $1 млрд, ставка купона составила 4,4% годовых, цена размещения - 99,6% номинала. Доход по бумагам выплачивается дважды в год, доходность к погашению определена на уровне 4,45% годовых.

Кроме того, размещены 30-летние облигации на $2 млрд, ставка купона равнялась 5,75% годовых, цена размещения - 99,293% номинала. Доход по бумагам также выплачивается дважды в год, доходность к погашению определена в размере 5,8% годовых.

Как сообщалось ранее, КазМунайГаз проводил встречи с инвесторами в Великобритании, США и Казахстане с 16 апреля.

Компания выдала мандаты лид-менеджеров и международных букраннеров Bank of America Merrill Lynch и Barclays, а также мандат лид-менеджера и букраннера в Казахстане компании Halyk Finance.

КазМунайГаз - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.