Минфин не планирует размещать еврооблигации в 2015 году

Министерство финансов Казахстана не планирует вновь выпускать суверенные еврооблигации в 2015 году. Об этом LS сообщил вице-министр ведомства Руслан Бекетаев.

«Минфин не рассматривает выпуск суверенных еврооблигаций в 2015 году», - отмечается в ответе Минфина. Правительство Казахстана в 2014 году осуществило выпуск 10- и 30-летних еврооблигаций на сумму $2,5 млрд. Евробонды на сумму $2,5 млрд выпустили по формату Reg S/ 144 А.

Выпуск состоял из облигаций на сумму $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2024 году, и облигаций на сумму $1 млрд со ставкой 4,875% и сроком погашения в 2044 году. Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s и BBB+ по шкале S&P и Fitch. Сделка была осуществлена в рамках программы среднесрочных нот от 24 сентября 2014 года на сумму $10 млрд.

Стоит отметить, что Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала 14 лет, что фактически приравнивает выпуск к дебютному. Дебютный выпуск установит ценовой ориентир (бэнчмарк) в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов. Кроме этого, председатель правления Казкоммерцбанка Нина Жусупова сообщила, что выпуск еврооблигаций со сроком обращения 10 и 30 лет будет выгоден для Казахстана.